宾夕法尼亚州：其他照明设备制造业

其他照明设备制造业是宾夕法尼亚州的一项支柱产业，主要包括生产各类电灯装置（住宅、商业、工业、机构和车用照明装置除外）以及非电力照明设备的企业。宾州该产业的企业有 SpringCity、Penn Global Lighting Design and Manufacturing 和 Deval Corporation 等，主要产品为便携式电灯零部件和发光二极管（LED）灯具。

过去十年，宾州其他照明设备制造业持续扩张。2014年至2023年间，该产业从业人数从1554人增至2630人，涨幅高达69%，而同期全美制造业从业人员总数仅增长了8%。这说明宾州这一产业的发展速度远超制造业的平均水平，在制造业中所占份额也越来越大。值得注意的是，这一增长很大程度上得益于2016年至2017年间从业人数的跃升，即从1698人增长至2587人。同一时期，中国的对外出口持续增长，宾州该产业也在扩张。事实上，在宾州该产业从业人数增加的同时，中国在该产业全球出口中的占比在有数据可查的182个国家中，增幅最高，即从44.5%上升到50.1%。鉴于中国与宾州该行业的增长是同步，中国的竞争不太可能对宾州的行业趋势产生影响。

密歇根州：轻型卡车和多功能车制造业

轻型卡车和多功能车制造业是密歇根州的一项支柱产业。该产业主要包括两类企业：一类制造完整轻型卡车和多功能车（含车身和底盘），另一类只生产车辆底盘。它们生产的车型包括轻型货车、皮卡、小型面包车和运动型多功能车。密歇根州该产业的企业有通用汽车、福特汽车、国际汽车联盟等，主要产品包括装有柴油发动机的货运机动车辆（其他，总车重不超过5吨），装有火花点火式内燃活塞发动机的货运车辆（其他，总车重不超过2.5吨）等。

过去十年，密歇根州轻型卡车和多功能车制造业持续扩张。2014年至2023年间，该产业从业人数从17285人增至34771人，涨幅高达101%，而美国制造业整体从业人数仅增长8%。这意味着密歇根州该产业的增速是制造业平均水平的10倍，在制造业中的占比也随之迅速扩大。细看之下，该产业增长趋势相对平稳，并未出现剧烈波动。同一时期，中国对外出口增长，密歇根州该产业也在扩张。中国在该产业全球出口中的占比从1%大幅升至7.7%，既然两者同步增长，中国竞争就不太可能是影响密歇根州该产业走势的原因。即便2021年至2023年间，中国出口占比快速攀升（从3.4%涨至7.7%），密歇根州该产业仍保持稳步增长，这进一步说明中国竞争可能并未影响到该州产业。不过，整体来看，中国竞争仍有可能对美国整体产业造成冲击——在中国出口占比上升的同时，美国出口占比却从9%降至7.4%。中国车企与全球市场上其他对手的竞争并不公平。中国政府长期以补贴扶持汽车零部件产业。例如，2001年至2012年间，中国政府向汽车零部件产业提供了约275亿美元的补贴，并计划在2012年至2022年间再提供109亿美元补贴，以推动该产业的技术发展。正因如此，中国汽车零部件产业得以从外国竞争对手（如美国企业）手中抢占市场份额。

威斯康星州：衡器和天平制造业

衡器和天平制造业是威斯康星州的支柱产业之一，主要包括生产各类衡器和天平的企业，其中也涉及实验室用设备。该州的企业有 RiceLake Weighing Systems Inc.、Badger Scale Inc. 和 Digit-Star Holdings Inc. 等，主要产品包括输送带连续称重衡器、数字重量指示器、其他类称重机械等。

过去六年里，威斯康星州衡器和天平制造业的规模略有萎缩。2018年至2023年间，该产业从业人数从778人降至605人，降幅达22%，而美国制造业整体从业人数增长了3.5%。这说明该产业未能跟上制造业的整体步伐，在制造业中的占比也有所下降。其中，2021年至2022年的降幅最大，从业人数从771人跌至564人。同一时期，即从2018年到2023年，中国对外出口增长，威斯康星州该产业却在收缩。事实上，在该产业从业人数下滑的同时，中国在该产业出口占全球出口的份额，在数据可查的178个国家中增幅第一，从29.8%上升到35.8%，提高了6.6个百分点。这说明中国竞争有可能是导致威斯康星州该产业萎缩的原因之一。此外，中国的竞争也可能对美国衡器和天平制造业整体产生了影响：因为美国出口占比下降时，中国出口占比上升，反之亦然。2018年至2021年间，美国该产业出口占比从8%跌至最低点5.7%，而中国出口占比则从29.8%升至最高点40%。相反，2021年至2023年间，中国出口占比从40%回落至35.8%，美国出口占比则从5.7%回升至7.1%。由此可见，中国竞争可能对威斯康星州乃至美国衡器和天平制造业的整体增长产生了一定影响。

乔治亚州：蓄电池制造业

乔治亚州在蓄电池产业上具有专业优势，且对其依赖程度较高，而这一产业正处于高度竞争的全球市场之中。然而，中国通过补贴、税收优惠等政策工具，迅速扩大了行业的制造产能，从与美国相当的水平，一跃成为全球的领军者。尽管近期的一些政策举措提振了乔治亚州的电池经济，但中国的主导地位很可能对该产业未来的发展前景构成挑战。

蓄电池制造是指可充电电池的生产，例如锂离子电池和磷酸铁锂（LFP）电池，它们是电动汽车和可再生能源储能等若干支柱产业的关键材料，而乔治亚州正是美国这些产品的重要产地。《通胀削减法案》（IRA）通过后，该法案为使用北美产电池矿物和零部件的电动汽车提供税收抵免，SK On、LG能源等若干家电动汽车公司纷纷在乔治亚州设厂，为该州带来数十亿美元的电池生产投资。该产业13%的从业人员集中在乔治亚州，直接就业人数达4200人，较2015年增长了六倍多。此外，LG能源在布莱恩县的工厂2026年投产后，将为该州增加3000个就业岗位。不过，川普政府取消电动汽车税收抵免的政策可能对该行业造成不利影响。国际清洁交通委员会估计，到2030年，电动汽车税收抵免的取消可能导致电池电芯、组件制造及回收领域损失7000个工作岗位。

无论乔治亚州电池制造业的前景如何，该州目前在这一产业上的实力与中国相比仍显单薄。2024年，中国占全球电池生产能力的85%，美国则不足10%。具体到锂离子电池，中国的产能约为美国的12倍。中国在电池行业的主导地位，离不开中央和地方政府的支持。政府通过产业补贴、研发融资和垂直整合等一揽子策略，推动中国电池供应的规模扩张与技术升级，同时借助电动汽车推广激励措施和最低电池采购要求来拉高需求。中国电池企业之所以能够创新并迅速扩大生产，关键在于其完整的垂直整合。中国开采了全球三分之二以上的石墨和18%的锂，每年开采的稀土矿物总量占全球的60%，这些都是制造电池的重要原材料。在稀土矿物加工方面，中国也近乎垄断。2023年，全球95%的锰、70%的钴和石墨、67%的锂以及60%以上的镍都由中国精炼。在将这些矿物转化为电池组件的过程中，全球阴极和阳极材料产能的90%以上集中于中国。此外，中国的主导地位预计将持续扩大，国际能源署（IEA）估计，到2030年，全球超过77%的精炼稀土都将来自中国。通过掌控电池供应链，中国电池制造商能够优先获得电池生产的关键中间投入品，以更低价格采购这些产品，在竞争对手之前试验新的化学组合，并可能会阻止竞争对手获取材料。

此外，中央和地方政府还为电池生产商提供了大量补贴。中国最大的电池制造商宁德时代在2018年至2023年间获得了中国政府18亿美元的补贴，亿纬锂能（EVE Energy）作为中国第四大电池生产商，仅2023年就获得了2.09亿美元补贴。政府还向电池制造商提供研发补贴，帮助中国企业保持全球竞争优势并扩大销售。宁德时代和比亚迪合计生产全球近一半的电池，共获得近8.3亿美元的研发支持，以用于生产下一代蓄电池，即固态电池。中国政府还通过激励电动汽车推广和储能电池使用，提振电池制造业龙头企业的销售。自2009年以来，中国政府已投入数千亿美元推动电动汽车产业发展，使中国电动汽车成为全球最便宜的产品，甚至售价低于成本。中国还对电动汽车车主实施财政激励，例如免交牌照费、豁免限行等，并建成了全球最大的公共充电基础设施。在能源领域，中国政府开始要求企业每千兆瓦风电或太阳能发电需配建10%至30%的电池储能，从而拉动电池的需求。通过激励电动汽车和电池储能的推广，中国政府催化了电池需求的提高，推动了产业销售额的增长。

在这些优惠政策下，中国成为全球最大的电池制造商也就不足为奇了。2024年，中国蓄电池出口份额达到46%的峰值，这意味着全球近一半的蓄电池出口来自中国。尽管美国近期也加大了在该产业的投资，但中国出口额远超美国，2024年美国出口仅占全球出口的约5%。

尽管中国在蓄电池行业占据主导地位，但迄今为止尚未从美国最紧密贸易伙伴的出口市场中抢占显著份额。加拿大和墨西哥是美国蓄电池出口的两大目的地，在2000年代初期至中期的大部分时间里，美国占据了向这两个国家出口电池的绝大部分份额。2004年至2013年，美国出口份额从60%升至约80%，但随后出现下降，2022年跌至仅35%的谷底。此后几年，美国出口有所反弹，2024年反弹至60%。相比之下，中国对这些国家的出口缓慢增长，出口占比从2004年的约10%上升至2023年的20%。2024年，中国对加拿大和墨西哥的出口份额回落至13%。据国际能源署预计，未来几年中国的电池制造产能将继续增强，但美国和欧洲出于供应链多元化的迫切需求而新增的产能，将削弱中国在全球市场份额中的领先优势。国际能源署估计，到2030年，中国将占全球市场份额约三分之二，制造产能将增至4.7太瓦时。受乔治亚州等州国内制造业增长的带动，美国锂离子电池制造产能预计在2025年至2030年间快速增长。